Generando un tablero de control de ventas eficaz: “Estrategias clave”
Cuando se trata de crear un dashboard de ventas, surgen dos opciones populares: usar Excel o recurrir a un software específico. Ambas tienen sus pros y sus contras, pero el software destaca por su comodidad, flexibilidad y capacidad para adaptarse a distintos dispositivos. En este nuevo artículo de Creato, aprenderás cómo aprovechar al máximo esta herramienta para potenciar tus estrategias de ventas y obtener resultados óptimos en tu Ecommerce.
Paso 1. Establece tus objetivos
Antes de empezar a trabajar en tu dashboard de ventas, es crucial tener una comprensión clara de lo que esperas lograr con él. Establecer metas específicas te ayudará a orientar tus esfuerzos y a tomar decisiones informadas a lo largo del proceso de creación.
Hay empresas que emplean los dashboards de ventas para rastrear tendencias, mientras que otras se centran en monitorear el rendimiento diario. Sin embargo, tus objetivos pueden ser diferentes y personalizados según las necesidades específicas de tu negocio.
Si tienes dificultades para identificarlos, considera a quién beneficiará el dashboard de ventas, cuáles son las metas empresariales que deseas alcanzar o las tareas diarias del usuario final que utilizará el tablero de ventas.
Paso 2. Elige la herramienta más adecuada para tu empresa.
Una vez que hayas definido los objetivos y el público objetivo de tu panel de ventas, llega el momento de seleccionar entre las diversas opciones de software disponibles en el mercado.
Por un lado, algunos CRM ofrecen la capacidad de crear paneles de ventas. Por lo tanto, el primer paso sería verificar si tu software de gestión de relaciones con el cliente tiene esta funcionalidad integrada y si se adapta a tus objetivos.
Si el CRM que utilizas no cuenta con esta función o no se ajusta a tus necesidades, es momento de explorar herramientas independientes que proporcionen paneles de ventas personalizados según tus objetivos.
Existen varias opciones interesantes en el mercado, como por ejemplo:
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Paso 3. Selecciona los indicadores de venta y las métricas que vas a usar
Una vez que has seleccionado la herramienta de software más apropiada para construir tu panel de ventas, es el momento de identificar los indicadores clave de rendimiento (KPIs) y métricas que serán relevantes para tu negocio. Para ello, es fundamental tener una comprensión clara de tu estrategia de ventas y determinar qué datos son fundamentales para lograr tus objetivos de manera efectiva.
Entendemos la tentación de incluir todas las métricas y datos disponibles en tu panel de ventas, especialmente en esta era de la información. Sin embargo, esta práctica puede ser contraproducente, ya que puede abrumar a los equipos de ventas y agregar complejidad innecesaria a la consecución de objetivos. En lugar de ser una herramienta útil, un panel sobrecargado puede generar más problemas que soluciones, distraer la atención de lo verdaderamente importante y conducir a decisiones erróneas por parte de los profesionales.
Si tienes dificultades para determinar qué métricas incluir, aquí te presentamos un ejemplo: si tu objetivo de ventas es incrementar las ventas, métricas como la tasa de conversión y el total de ventas son extremadamente relevantes y útiles.
Sabemos que puede resultar desafiante seleccionar las métricas correctas para tu dashboard de ventas, sin embargo, es fundamental invertir el tiempo necesario en esta fase para garantizar su eficacia.
Paso 4. Opta por una presentación efectiva de los datos
Los tableros de ventas en los softwares ofrecen una amplia gama de opciones de visualización de datos, desde gráficos de dispersión hasta tablas de color. El objetivo es presentar la información de manera clara y comprensible.
Nuestra agencia de marketing digital Creato, lo que sugerimos es probar diferentes tipos de visualizaciones para cada conjunto de datos hasta encontrar el más adecuado. Por ejemplo, los gráficos de barras son excelentes para seguir la evolución de las ventas mensuales, mientras que los gráficos circulares son ideales para representar porcentajes.
Paso 5. Domina el uso de la herramienta
Cada software tiene su propio funcionamiento y estructura, pero no te preocupes, suelen ofrecer recursos como videos de bienvenida o bibliotecas de ayuda para maximizar su uso. Aunque requiere un tiempo de aprendizaje, los softwares de ventas están diseñados para ser intuitivos y fáciles de usar, lo que hace que el esfuerzo valga la pena.
Paso 6. Integra datos y herramientas en tu tablero de ventas
Una vez te familiarices con la herramienta, es hora de sincronizarla con otras plataformas que te proporcionen la información necesaria. Esto incluye integrar tu CRM, herramientas de marketing y otras plataformas de análisis para garantizar que tu tablero de ventas tenga acceso a todos los datos relevantes.
Paso 7. Configura alertas y notificaciones
No subestimes la importancia de las alertas y notificaciones en tu software de ventas. En un entorno tan dinámico como las ventas, es crucial actuar con rapidez frente a cualquier cambio o problema que pueda surgir. Imagina detectar un aumento repentino en el abandono de carritos o una caída brusca en las ventas. Configurar alertas te permite reaccionar rápidamente y tomar medidas para evitar que la situación empeore. Estas alertas pueden enviarse a través de diversas plataformas, como el correo electrónico, para garantizar que siempre estés al tanto de lo que sucede.
Paso 8. Personaliza tu dashboard de ventas según tus necesidades
Tu dashboard de ventas evolucionará junto con tu estrategia comercial. Con el tiempo, es probable que descubras nuevas funcionalidades y necesidades que desees incorporar en tu tablero. Además, es posible que decidas reemplazar ciertos gráficos por otros más relevantes a medida que tu enfoque estratégico cambie. Mantén tu dashboard actualizado para asegurarte de que sigue siendo útil y relevante para tu negocio.
📈Pero recuerda, la clave para garantizar la efectividad continua de tu dashboard de ventas es realizar revisiones periódicas. Identifica lo obsoleto y agrega nuevas características esenciales para mantenerlo al día con tu estrategia comercial en evolución. ¿Listo para potenciar tus resultados de ventas? ¡Contáctanos ahora mismo a través de nuestro formulario de contacto y descubre cómo podemos ayudarte a optimizar tu dashboard para alcanzar tus objetivos comerciales🌟
